智通港股解盘 | 黄金饰品消费强劲 医药服务AI相关持续强劲

【解剖大盘】

今日，智通宇树科技进行巨额申购，港股但市场并未受到冲击，解盘港股上涨1.05%。黄金随着中期选举临近，饰品特朗普面临压力，消费相关开始寻找解决方案。强劲强劲美国财长贝森特提到霍尔木兹海峡的医药重要性降低，预示美国可能放弃对海峡的服务依赖。特朗普表示，持续愿意在无核协议条件下结束战争，智通以换取伊朗重新开放霍尔木兹海峡。港股智通旗下8月金股太平洋航运（02343）上涨超过3%。解盘

美国7月非农就业数据低于预期，黄金意外减少2.3万人，饰品而市场预期为增加8万人。此外，5月和6月的数据累计下修10.3万人，近一季度的就业表现显得不佳。CME FedWatch显示9月加息25个基点的概率从57%降到44%，维持利率不变的概率升至56%。黄金受此影响再度上涨，智通旗下8月金股紫金黄金国际（02259）上涨超过5%；下游饰品涨速明显，国内多家品牌金饰价格重返1300元/克，其中周生生报道1315元/克，周大福1308元/克，老庙黄金1310元/克。深圳水贝市场足金999批发也上涨至1100元/克。相关公司如老铺黄金（06181）上涨超过12%，周生生（00116）、周大福（01929）、六福集团（00590）涨幅均超过5%。

本应美联储利率不变有利于科技股，但今天硬件类个股普遍下滑，鼎泰高科（01377）下跌超过7%。核心品种中际旭创（03308）也跌近7%。科技领域的逻辑较为混乱，分歧明显。联想控股（03396）因涨价红利上涨近8%。TOKEN概念表现良好，迅策（03317）、迈富时（02556）均涨幅超7%。

上周提到的CXO类股票受到AI推动，相关品种如智通8月金股百奥赛图（02315）大涨超过11%。公司具备两大护城河：1）模式动物销售，累计开发约5000种基因编辑动物及细胞模型，2）“千鼠万抗”模式提升药物研发效率。与AI相关的医药股票如晶泰控股（02228）、英硅智能（03696）均上涨超过7%。

药明康德（02359）宣布赢得初步禁令申请，股价上涨近3%；金斯瑞（01548）、凯莱英（06821）及翰森制药（03692）均涨超5%。消费类个股逐渐复苏，黄金饰品率先走强，小菜园（00999）、颐海国际（01579）等上涨超5%。电影《欢迎来龙餐馆》点映票房已超1.33亿元，出品方大麦娱乐（01060）上涨超6%。

国家统计局最新CPI数据显示，猪肉价格由上月下降0.8%转为上涨4.1%。相关股票德康农牧（02419）、牧原股份（02714）、优然牧业（09858）均涨超5%。北京发布新规，非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限减为1年，刺激相关地产股票，如金辉控股（09993）大涨36%；碧桂园（02007）上涨近9%。

8月7日，国泰君安国际（01788）宣布将以每股3港元收购其余股票实现私有化，股价上涨36%。券商合并重组的前景面临挑战，需解决内耗问题。

【板块聚焦】

8月10日，国家发展改革委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十五五”规划》，强调煤炭在新型电力系统中的重要性。未来煤炭消费将达到峰值，产能将在重点地区集中。主要相关公司包括首钢资源（00639）、中国神华（01088）、中煤能源（01898）等。

【个股掘金】

潍柴动力（02338）：英伟达投资AI电力基础设施，带动数据中心备用电源需求。公司2026年一季度预计营收625.63亿元，同比增长8.87%；归母净利润30.85亿元，同比增长13.83%。公司在AIDC发电业务中表现突出，预计相关利润占比将从20%提升至40%以上。借助技术优势，潍柴已成功获得多个海外订单。公司在国内外市场持续拓展，赢得了多条大型数据中心框架采购协议，展现强劲的市场表现。